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咦~不是說要群魔亂舞嗎?怎會殺的措手不及呢?到底發生了什麼事阿...

還搞不清楚的人罰你這兩天去便利商店時順便捐個十塊零錢,再去看看4/3我說了什麼

那陣子尤其一直強調不懂得別碰記起來了嗎?

昨天給我自己的迴響中有一檔佳營,本想看看各位有沒有啥看法,今鎖跌停我就直接把我怎麼看這檔個股跟各位分享,這不是事後諸葛,因為以下看法早就告知過某人了

該股今年第一季年增率高達9成多,累計營收比去年任何一季都還要多得多,去年賺了1.07元,依此成長率才十幾塊的股價豈不該先大漲一番...

嘿嘿~如果事情都這麼簡單,那還輪得到你我撿便宜?

近幾年淨利3%多到負的都有,這很正常,因為通路股賺的就是過水的錢,久久會遇到大賺大賠的時機,而微薄利潤是常態

如果代理的產品突發性大漲,那手頭上的存貨馬上點石成金,反之亦然,遇到產品售價直直落時,手頭產品就像大便,握越久只會越臭...

說這些只是要表達,某些產業的營收不代表獲利,有時賣越多虧越多,不賣又不行,除非你有無可取代的產品,不然行情好時人家也不會跟你下單的

而從佳營的產銷表列中得知,第一季營收大增的源頭來自於"記憶體 IC",啥是記憶體IC?有好幾種,可以自己試著去搞懂

而他代理的美光及力仁電子的NAND Flash  及 DRAM等產品,這部分是其營收大躍進的關鍵,去年每月約有一兩億的營收,今年一二三月分別是3.5  2.9  5.3億

假如營收大增一倍兩倍甚至三五倍,但淨利是負的有用嗎?

佳營去年第四季是虧損的,而海力士說他第一季的DARM及NAND Flash營收均比上季增加15%,但前者價格跌了13%,後者價格持平,而價格預估第二季前者會有個位數增幅,而後者營收預計增加三成,價格有個位數跌幅...

談論這事時是4/27,海力士的聲明是4/28,所以海力士的新聞只是加深我的臆測,那我如何得知佳營的營收大成長不是好消息呢?猜的,平時看很多東西後的臆測,既然是臆測,白話一點不就是猜的嗎

股票的事十之八九就靠臆測,也就是猜,猜中機率越高勝算越大,如何增加猜對機率,只有一條路,大量閱讀,勤奮彙整資料,就好像該位當時不太服氣的問我~

宏碁的毛利也一直很低,股價還曾漲到九十幾...,是呀,但他可是有品牌價值才有那個價格不是嗎?當這價值光芒漸失時(被蘋果痛擊),股價不也是直直落

因為他本身競爭力早就有疑慮,唯一贏的策略就是給經銷商更好的利潤,這不是跟滴血養小鬼差不多,大家產品大同小異時,或許很好用

但當市場反轉,經銷商的強力推薦失靈時,你給再多利潤但賣不出去有何用呢?大家都搶著去咬蘋果了....

千支股票,每支買一張也是不小的金額,弱水三千你又沒要也不可能全飲盡,我不是一直強調,搞清楚自己要的,買自己懂得,說難其實很簡單吧,那怎會有人覺得難呢?還是那句話~人性!

今天除了財報算總帳之外,還有一個隱憂~台幣匯率,這部分其實外銷傳產影響會比電子嚴重,但大家卻對著電子打落水狗...

這對我而言影響性其實還不如一直站在高崗上的油價還來得有殺傷力,下週就是五月分的開始,看法依然沒變,六七月呢?有變化會盡早po出,猜不猜的中?下週才剛開始,看看囉!!

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Bill 喀唬爛~

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  • receive0115
  • 多多學習囉 感謝老大
  • 李察
  • 《化工股》大陸需求增,和桐下半年樂觀
    2011-05-06 08:17 時報資訊 【時報-台北電】
    大陸廠擴產效益發揮、日本強震牽動清潔劑原料行情,清潔劑原料廠和桐(1714)行情看俏。董事長楊猷傑表示,目前產能利用率約80-90%。上半年因成本轉嫁條件順利,且大陸前4大日常用化學品廠調漲5-15%,搭配下半年新產能加持,營運逐季推升,審慎樂觀看待。
     和桐去年營收年增19.4%,稅後盈餘11.89億元,EPS1.74元;董事會決議通過配發股票股利1.2元。今年伴隨產品價量齊揚,法人推估,和桐營運可望年增30-40%。
     和桐近年積極啟動大陸擴廠計畫,目前共13廠區,其中,天津、泰州、南京、廣東及安徽5廠區擴產計畫儲備營運推升能量。
     楊猷傑認為,中國大陸清潔劑平均年用量從1.6公斤增加為5公斤。伴隨大陸市場每年5-20%年增力道,營運效益愈顯放大。
     楊猷傑指出,和桐目前大陸清潔劑原料市占逾30%,主要供應寶鹼、聯合利華等國際大廠,營運可望持穩受惠。有鑑大陸布局已達相當規模,邁入逐步收成階段,和桐將以開拓中南美、東南亞、印度等地為推動焦點。
     此外,和桐與中國沙鋼合資成立中國沙桐,一期計劃中10萬噸的粗苯加氫廠,今年第4季完工投產,年產30萬噸的煤焦油預計2012年完工。(新聞來源:工商時報─記者彭暄貽/台北報導)

  • 李察
  • 煤焦油市場 和桐股價追中碳?
    自由時報 / 2011/05/06

    〔自由時報記者張慧雯/台北報導〕近一個月來法人持續買超亞洲最大清潔劑原料大廠和桐(1714),市場傳出和桐子公司沙桐的煤焦油產量將達30萬噸,比中碳(1723)的10萬噸還多出2倍,而昨日中碳收盤價為174.5元,再度寫下新高紀錄,法人則認為,中碳煤焦油產量10萬噸,股價即達百元以上,和桐廠房正式投產時也將產生比價效應,未來漲幅應相當可觀。
    投信近一個月買超和桐約2.1萬張,自營商也買超近4,000張,和桐股價大漲超過20%,法人指出,主要是清潔劑原料大漲,且中國需求增加、供需吃緊,另和桐與中國沙鋼合資的子公司—沙桐,煤焦油廠即將量產也是看好原因之一。
    法人表示,中碳煤焦油年產量10萬噸,而沙桐的年產量則是30萬噸,中碳靠著煤焦油的獨家生意,股價近期飆到174.5元,甚至有外資看到200元以上,但和桐昨日收盤價不過20元,煤焦油的產能卻多出中碳2倍,估計沙桐正式投產時兩家公司將會出現比價效應,因此提前卡位。
    和桐發言人許榮輝則證實,沙桐的煤焦油廠初期產能包括煤焦油30萬噸、粗苯加氫10萬噸,兩家廠房都位於江蘇泰興,粗苯加氫廠房預計年底完工、明年1月投產,至於煤焦油廠房則會在明年第三季完工;法人預估,兩廠合計約創造年營收10-15億人民幣,將有效挹注母公司和桐獲利。
    除煤焦油廠與粗苯加氫廠外,許榮輝也表示,和桐的本業—清潔劑原料也將大幅擴充產能,他解釋,今年以來清潔劑原料漲幅已達20-25%,預計6月還會繼續上揚,預估第三季價格漲幅不會太大,但若油價再漲、價格也會再調高,而有鑑於中國對清潔劑的需求大增,各產品線也紛紛擴充產能。
    許榮輝說,磺酸鹽產能目前為40萬噸,年底將達50萬噸,而明年將達60萬噸,此外,烷基苯(LAB)目前產能25萬噸,明年6月新廠房完工後,將增加10萬噸產能,總產能將達35萬噸。
    法人認為,和桐在中國投資自明年起將開始「收成」,目前股價20元左右,但未來等煤焦油投產、磺酸鹽等各產品線擴產後,對公司營運有相當大的助益,看好明年、後年的長期發展,建議投資人可逢低佈局。
  • 李察
  • 和桐真的被老大說中了....
  • jack
  • 每次發動都覺得有股買太少的悔恨
  • 銀狐=零
  • 目前持股死報中,還有一大段要漲的
  • jack
  • 真的在洗散戶的 剛加碼一張小律.
  • 緊依偎
  • 今天也加碼一張小律...從高點下來...我一張都沒賣..都要送錢給你了...就收下了吧..
  • hn0499
  • 今天的小聖不知道有沒有人也嚇到...
  • 悄悄話
  • jomouth
  • Bill大大可以請問一下LED今年的趨勢如何?
    因為手上有小齊四張(目前小賺一點點2%)
    想要把資金先轉來小律

  • 銀狐=零
  • 剛從大陸出差8天回來,雖然不能看盤但抱得很心安,
    bill大大,謝謝
  • arie522
  • BILL大大:
    最近還好ㄇ
    很少看你上線ㄟ
    希望大家都平安
  • 李察
  • 頎邦 訂單看到9月

    【經濟日報╱記者簡永祥/台北報導】
    2011.05.24 04:36 am
    大尺寸面板需求回升,LCD驅動IC封測大廠頎邦(6147)營運將進入佳境。法人指出,頎邦受惠LCD驅動IC訂單回升及客戶轉戰效應近尾聲,營收已顯著升溫,且訂單一路看到9月。
    法人預估,頎邦下半年包括薄膜覆晶(COF)、玻璃覆晶(COG)及金凸塊三大領域產能利用率,將因訂單挹注而大幅提升。
    第三季營收季增率可達10.5%,毛利率將回升到28.5%,估計單季每股純益可達1.24元。
    頎邦預定第三季底將轉投資的頎中持股增至80%,未來認列中國大陸的獲利將增加,加上本業獲利明顯提升,元大投顧推估全年每股純益可達4.43元,因此給予買進的評等,目標價看54元。
    頎邦在首季面臨面板景氣不佳,LCD驅動IC市況不佳,股價由56元拉回跌破40元,經過一個月餘整理後,再因訂單回升而重獲法人青睞。頎邦近日股價站穩月線,昨(23)日更逆勢收紅,以46.9作收、上漲0.5元。
    據了解,受到大陸液晶電視需求回升,大尺寸面板報價止跌回升,包括三星、LG等一線大廠每片已調漲2至3美元,下半年的需求更有加溫的趨勢。
    元大投顧評估,頎邦因大尺寸面板回溫而受惠,由於大房寸LCD驅動IC訂單回溫,第二季COF產能利用率將由上一季的四成提升到五成;小尺寸COG產能利用率維持在80%的高水準,12金凸塊產出也突破萬片(一直都在萬片以上)。
    預估第二季營收可達35.96億元,季增9.9%,毛利率也回升1.9個百分點到26.5%,單季每股純益為1.04元。
    元大投顧強調,頎邦營收將一路走高到8、9月,預估第三季營收季增逾一成,每股純益將達1.24元。
    據了解,第三季為驅動IC傳統旺季,在主要競爭對手南茂產能已接近滿載下,頎邦將直接受惠;12吋金凸塊的產能將因聯詠、奇景進入量產下,利用率也將提升,預估毛利率回升到28.5%。
    由於頎邦首季毛利率僅23.55%,單季每股稅後純益0.93元,近期面板需求升溫及熱度延續到第三季,頎邦毛利率也將回到高峰水準。

  • jack
  • 依目前跌成這樣,大家有出清股票了嗎?
  • hn0499
  • 小弟有兩張志聖...一張都沒出...
    除非未來幾季有虧損要不然不會賣掉...
    我買一檔股票前會先想一下他價值多少...
    如果基本面沒太大變化我都不會賣...
    超跌時可能會加碼...
  • jomouth
  • 小弟14張也都還沒出,打算下個月領薪水要再加碼兩張
  • 緊依偎
  • 小弟持有小律8張..小聖5張...也都沒出..目前小虧中...但信心十足...有再跌多一點的話...會再加碼...
  • 李察
  • 【聯合晚報╱記者林超熙/即時報導】 2011.05.27 02:12 pm


    德律(3030)4月合併營收出現較大幅度衰退,也導致股價由高點62.8元急速回檔修正,日前低點50.8元已回跌12元或2成幅度,惟主力客戶鴻海(2317)成都廠日前接連發生火災與員工墜樓意外,驅使鴻海投入120億元轉進巴西設廠計畫,可望加速展開,對德律提供鴻海各項檢測設備受惠度看漲;此外,德律今年起在國防、醫療、電訊、汽車電子等領域,打入非大中華系市場見成顯著成效,X-RAY與AOI產品出貨大增,預期第二、三季傳統旺季獲利看俏。



  • momo0
  • 大家最近都很沉寂喔~相信都是安康快樂的
    bill大~最近好嗎?都沒聲音的似乎有點不習慣 哈~
    還以為您會針對最近的大風暴來篇文章哩!!
    也希望好友们勿過度恐慌亂了自己生活步調
    既然發生了只好落實往後的嚴謹防範~尤其外食的年輕人
    有小朋友的家長就真的需多費點心思了~像我家小朋友就吃過
    盛香珍果凍 還好量不是很多也不是長期 真是口水多過做事的XXX
    投資自己熟悉的 認同的 短期的漲跌似乎無關聯吧!!
    至少可以學李察大大所說的(當然也是他客氣的說法啦)笨笨的投資法
    再次願大家平安快樂^^

  • harkai
  • 人的慾望超過了大自然所能負荷,亂象頻出,回歸到最初的自己?
  • 李察
  • 華邦NOR Flash 聯發科採用

    【經濟日報╱記者謝佳雯、何易霖/台北報導】 2011.06.02 04:06 am


    華邦(2344)編碼型快閃記憶體(NOR Flash)布局手機市場報捷,獨家獲得聯發科主力晶片「MT6252」系列搭配採用,並打入三星、LG等大廠供應鏈。「MT6252」是聯發科今年秘密武器,放量出貨當中,華邦NOR晶片出貨同步成長,挹注營運。

    華邦與聯發科都不願對雙方合作置評。華邦表示,手機應用是新業務,已打入國際大廠供應鏈,開始大量出貨,主攻2G與2.5G市場。

    據了解,除與聯發科的合作之外,華邦NOR晶片也已打入三星、LG等手機大廠供應鏈。

    華邦去年串列式記憶體(Serial Flash)全球市占32%,在業界處於坐二望一地位,過往便曾與聯發科光儲存產品合作,此次延伸至手機領域,更穩固華邦在NOR Flash業界地位。

    「MT6252」是聯發科今年搶市主力產品,據了解,聯發科「MT6252」本季以來月出貨量已達400萬至500萬顆水準,藉由價格與品質優勢,防堵競爭對手展訊和KY晨星的新晶片搶市;隨著「MT6252」系列出貨持續放量,對華邦NOR晶片需求量也同步增加。

    華邦強調,過往NOR應用領域僅推出六種產品,今年新增十多種產品線,推出低電壓應用,「更有競爭力」。華邦NOR晶片目前主力製程為90奈米,58奈米已已完成試產,今年第三季導入,成本更具優勢。

    華邦目前NOR Flash手機應用,除了晶片出貨之外,也結合自家行動記憶體(Mobile Ram)推出多層次封裝晶片(MCP),品牌與山寨市場都開始大量出貨,加上新產品倍增,今年相關版圖會繼續擴大。

    華邦、聯發科昨天股價強勢,華邦漲0.22元、收9.41元,創近一個多月來新高價;聯發科漲10元、收330元。


  • kellywu0521
  • Bill大,及版上的大大們,端午節快樂!!
  • 端午節快樂!!

    Bill 於 2011/06/03 22:34 回覆

  • leoeoeo
  • 小律今天公布五月營收,應該要進入旺季的五月營收結果不太妙,基本面是否有轉弱的疑慮呢?還是因為淡季不淡,導致旺季也不旺
  • 緊依偎
  • 確實營收有點難看..但基本面的話...我認為還不能就此論定是否轉弱..可以繼續觀察下去..但我想應該免不了會面臨到..短線的失望賣壓..長線的人則是又有低點加碼的機會了..
  • jack
  • 支撐在47~50..大家端午娛快
  • 銀狐=零
  • 各位大大:端午佳節快樂
  • ruby1207
  • 祝Bill還有各位朋友 端午節愉快^^
  • 緊依偎
  • 小弟看到了關於鴻海的巴西設廠報導,有一個聯想...不知道對不對...還請各位大大給予小弟一點意見..報導中有提到將在公路附近設廠,七月開始量產...
    所以小律會不會是因為..為了提供給鴻海的足夠的儀器..而保留了一部份的儀器,做為庫存.而又因為是庫存所以並不能反映在營收上..才導致營收下滑的嚴重...因為怕影響到鴻海擴廠進度...鴻海不是擴廠出建廠出名的開嘛?
  • 銀狐=零
  • 很久沒看到bill大大喀唬爛了,ㄧ切可否安好?
  • 本來要說一些關於德律的想法,

    看看明天要是有空的話囉...

    Bill 於 2011/06/08 00:07 回覆

  • harkai
  • 老大的意思市不市明天要忙著接小律,ㄏㄏㄏ~
  • 李察
  • Bill大很久沒聽到你出聲了, 我今天會低接一些德律再看看後續的發展.
    昨日外資還是站在小買超, 應該還有題材未發效吧!
  • quadrantx
  • 觀察了小律近期的走勢, 個人覺得有內線交易之嫌
    上個月營收公布的前一天, 股價就從62殺到58
    營收公布後一路盤跌
    上週五融券增加了197張
    禮拜二開盤跌停板, 當天融券回補, 現賺7%
  • 李察
  • 德律5月營收突降股價跌停

    【聯合晚報╱記者林超熙/即時報導】 2011.06.07 02:46 pm

    德律(3030)5月營收突降,合併營收萎縮到2.25億元,非但創下今年來新低,更較前一月大幅衰退32%,旺季營收數字未如預期,導致籌碼大舉鬆動,一開盤股價即打落跌停,明天股價將測試半年線叩於49.75元支撐關卡。

    德律打入Apple在檢測儀器設備供應鏈後,隨著iPhone4、iPad等新產品的問世大賣,去年年報稅後純益拉高至9.06億元、EPS4.48元的歷史新高,今年首季稅後純益3.14億元、EPS1.56元,也是有史以來在淡季首季創下的新高紀錄,法人圈樂觀推估第二季旺季接單看漲,營收與獲利數字同步上揚,但繼4月營收滑落後,5月營收數字又進一步衰退,跌破法人圈眼鏡,導致籌碼轉趨凌亂,股價重挫。

    惟公司表示,檢測設備單價多半很高,非並一般的電子零件,外界不妨從每單季的角度來觀察,由一個月或二個月的數字評斷公司未來營運,那就容易出現失真。



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